理财规划

认定模板	91-实验课目(筹备)	科目代码	NPAP6121
证书样本	NPAP理财规划师	指导教材	指导教材开发中

培训目标：

详细论述了理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础等内容。在专业能力部分，则具体讲解了理财规划的各分项规划内容的具体知识和工作技巧，具有极强的指导实际工作的意义。

培训及考试重点内容：

◆ 理财规划概述

◆ 理财规划的内容流程

◆ 理财规划与理财规划职业

◆ 职业道德与操守

◆ 会计基础知识

◆ 财务管理基础知识

◆ 成本管理基础知识

◆ 个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别

◆ 宏观经济分析的意义和内容

◆ 总需求和总供给

◆ 宏观经济政策

◆ 经济周期理论

◆ 产业政策和行业分析

◆ 金融基础理论

◆ 金融市场与金融监管

◆ 国际金融

◆ 税收基础知识

◆ 个人理财常用税收政策

◆ 民事基础知识

◆ 商事基础知识

◆ 民事诉讼及公证基础知识

◆ 概率基础

◆ 统计基础

◆ 收益与风险

◆ 建立客户关系

◆ 收集客户信息

◆ 财务分析和财务评价

◆ 指定理财规划方案

◆ 实施理财规划方案

◆ 持续提供理财服务

颁发证书：

《高新专业人才认定证书》—理财规划师